Dilahirkan di Cuba dan dibesarkan di kota kosmopolitan Havana, wartawan Enrique Fernandez berpindah bersama keluarganya ke Amerika Syarikat ketika berusia 13 tahun. Antara kenangan zaman kanak-kanaknya yang paling kuat adalah kunjungan keluarga tahunan ke Zulueta, rumah leluhur kedua ibu bapanya. Di Zulueta, sebuah bandar kereta api yang kecil dan mandiri yang berkembang pesat pada hari-hari pengambilan gula yang berabad-abad, semua orang adalah "sepupu" dan kehidupannya rendah. Kecuali, iaitu, pada Tahun Baru, apabila seluruh bandar meletup dalam perayaan. Tahun ini, Fernandez kembali ke Zulueta, untuk melihat apakah Zulueta itu benar atau melambung dengan kenangannya.
Membahagikan kepada dua kem sejarah untuk perayaan, bandar ini mengadakan pertandingan yang membawa lelaki dewasa menjadi air mata. Setiap sisi membina terapung yang rumit untuk perarakan besar, diikuti dengan paparan bunga api yang direka untuk melompat-lompat di sisi lain. Dari saat ia bergabung dengan garisan conga yang menenun melalui bandar pada pagi perayaan, Fernandez dibawa, seolah-olah oleh mantra sihir, kembali ke masa lalu sendiri.
